Интеграция Планадо с задачами Битрикс24 позволяет создавать наряды на основе задач Битрик24. Наряды создаются при переходе задачи на указанный в настройках этап. При этом из задачи переносятся данные в наряд Планадо. После завершения наряда данные из наряда переносятся обратно в задачу, а также меняется этап задачи. Также интеграция позволяет учитывать теги и проекты задач, например, создавать наряды только для задач с выбранным тегом или по указанному проекту.
Если у вас уже подключена интеграция Битрикс24 для сделок, её может потребоваться обновить. Обновите приложение Planado в маркете приложений Битрикс24 или переустановите её. В обоих случаях добавленные ранее настройки интеграции сохраняться.
Для настройки интеграции с задачами Битрикс24, у вас должна быть подключена сама интеграция. Как это сделать описано в инструкции.
Перейдите на страницу Настройки → Интеграции → Битрикс24 и откройте «Список правил» в разделе «Задачи».
Список правил для интеграции с задачами
Откроются настройки правила. Здесь вы сможете указать, при каких условиях по задаче Битрикс24 создаётся наряд Планадо.
Дайте правилу название, чтобы его было проще найти в будущем.
Название правила
В правиле можно указать проект и теги, для которых оно будет срабатывать. В этом случае наряды по задачам будут создаваться только если проект или тег соответствуют указанным в правиле.
Теги и проекты
Укажите тег или проект, если это требуется для вашей интеграции.
На данный момент интеграция поддерживает два статуса для создание нарядов по задачам: задача ожидает выполнения или задача выполняется. Выберите, в каком случае по задача создаётся наряд.
Статус для создания наряда по задаче
Шаблон наряда можно задать заранее в правиле, либо использовать отдельное поле задачи, где он будет указываться. На данный момент шаблон можно указать только в строковом поле задачи. Выберите подходящий вам вариант. Выберите шаблон или поле задачи, где он будет указываться.
Выбор шаблона для наряда
После этого можно сопоставить поля задачи и наряда для переносов.
Выберите, какие поля переносятся из задачи в наряд при его создании, а какие переносятся из наряда в задачу при завершении наряда.
Настройка переноса полей
Также вы можете включить автоматическое создание клиентов. В этом случае если в задаче указан клиент, в Планадо создастся клиент с таким же именем, телефоном и адресом. Для будущих задач по этому клиенту в Планадо также будет использоваться уже созданный клиент.
Автоматическое создание клиента по задаче
После завершения наряда интеграция позволяет изменить статус задачи. Выберите, какой статус должна принимать задача при успешном и неуспешном завершении наряда, а также при его отмене. При необходимости статус задачи можно не менять при завершении наряда.
Смена статуса задачи при завершении или отмене наряда
Сохраните настройки правила. Теперь при переводе задачи в указанный статус будет по ней будет создаваться наряд.
Настроим правило для задач Битрикс24 для создания нарядов Планадо. Правило будет создавать наряды Планадо по задачам Битрикс24 с тегом «обслуживание». Из задачи будет переноситься запланированная дата, описание и клиент. После завершения наряда в задачу перенесётся комментарий исполнителя, ссылка на фотографии и резолюция наряда.
Создадим новое правило и дадим ему имя «Обслуживание».
Выберем подходящий тег.
Новое правило с тегом
Создаваться наряды будут для задач со статусом ожидания.
В нашем случае для всех нарядов будет использоваться один и тот же шаблон, поэтому выберем его из списка.
Включим создание клиентов.
Шаблон и статусы задач
Добавим переносы полей из задач в наряды и из наряда в задачи.
Переносы данных из задач в наряды и из нарядов в задачи
Выберем статусы задачи для успешного и неуспешного завершения наряда, а также для отмены наряда.
Статусы задач при завершении наряда
Теперь сохраним правило.
Создадим задачу для указанного правила.
Задача с нарядом по ней
По задаче создался наряд. Выполним и завершим его.
Наряд по задаче
Задача поменяла статус, а данные из полей наряда перешли в поля задачи.
Задача с завершенным нарядом
Если у вас возникли вопросы по работе с интеграцией с задачами Битрикс24 или с другой функцией Планадо, задайте их нам на support@planado.app или на портале техподдержки.