Клиенты получают детализированные данные о проделанной работе, что повышает доверие к сервису и снижает количество спорных ситуаций. Прозрачность работы способствует долгосрочным отношениям с клиентами.
Управление задачамиПланированиеGPS отслеживание Мобильное приложение выездного сотрудникаЧеклисты и отчетыБригады и рабочие сменыУведомления для клиентовСоздание нарядов в приложенииУправление участкамиИнтеграции с CRMРасчёт километражаЭлектронная подписьAPI и ВебхукиУчет расходников и материаловПрозрачность работы выездных бригад критична для доверия между заказчиком и исполнителем. Функция автоматических отчетов в Планадо превращает каждое выполненное задание в подробный документ с фотографиями, временными метками и электронной подписью клиента. Вместо звонков с вопросами «что там у нас с заявкой?» клиент получает полную картину работ сразу после их завершения. Автоматизация отправки отчетов экономит часы диспетчеров и повышает лояльность заказчиков, которые видят каждый этап выполнения услуги.
Управляющие компании и ЖКХ используют отчеты для подтверждения выполненных работ перед жильцами и контролирующими органами. Фотофиксация до и после устранения аварии закрывает претензии о некачественной работе. Автоматизация формирования отчетов убирает бумажную волокиту — акты выполненных работ создаются сами с подписью представителя дома.
B2B сервисные компании отправляют отчет корпоративному клиенту сразу после обслуживания оборудования. Техник фотографирует показания приборов, заполняет чек-лист проверок, получает подпись ответственного лица. Автоматизация доставки отчетов гарантирует, что документ попадет к нужному менеджеру клиента без потерь и задержек.
Строительные и ремонтные бригады показывают заказчику прогресс работ без личных встреч на объекте. Прораб делает фото каждого этапа, система формирует отчет с описанием выполненных задач и расходом материалов. Автоматизация рассылки помогает избавиться от переписки в мессенджерах — клиент видит статус ремонта в структурированном виде.
Система построена на связке мобильного приложения для сотрудников и облачной платформы для обработки данных. Работник заполняет отчет на объекте. Данные мгновенно попадают в систему, которая формирует документ и отправляет клиенту. Весь процесс занимает минуты вместо часов ручной работы диспетчера, при этом исключаются ошибки и потери информации.
Администратор создает формы отчетов под каждый тип работ — установка оборудования требует одних полей, плановое обслуживание — других. В конструкторе добавляются блоки для фотографий до и после, текстовые поля для описания проблемы, числовые значения для показаний приборов, выпадающие списки для типовых неисправностей. Автоматизация проверки обязательных полей гарантирует полноту собранных данных — сотрудник физически не может закрыть наряд без заполнения критичных пунктов.
Гибкость настройки позволяет адаптировать отчеты под требования конкретных клиентов. Для одного заказчика важны детальные фото каждого узла оборудования, для другого — соответствие выполненных работ регламенту. Автоматизация выбора шаблона по типу клиента убирает необходимость помнить особенности каждого договора.
Сотрудник открывает наряд в мобильном приложении и видит чек-лист работ с полями для отчета. По мере выполнения задач он отмечает пункты, делает фото проблемных мест и результата работы, вносит использованные материалы. GPS-координаты и время фиксируются при каждом действии без участия человека — это защищает от приписок и подтверждает факт присутствия на объекте клиента.
Офлайн-режим критичен для работы в подвалах, загородных объектах, производственных помещениях с экранированием сигнала. Данные сохраняются локально и синхронизируются при восстановлении связи. Автоматизация синхронизации обеспечивает сохранность всех отчетов даже при технических сбоях.
После завершения работ представитель клиента проверяет результат и подписывает акт на экране смартфона или планшета. Система показывает заказчику итоговый документ перед подписанием — он видит, что именно подтверждает. Подпись привязана к отчету с указанием времени, места и устройства — документ имеет юридическую силу.
Для корпоративных клиентов настраивается многоступенчатая приемка: сначала подписывает представитель на объекте, затем документ попадает на согласование ответственному менеджеру. Автоматизация маршрутизации отчетов по цепочке согласования ускоряет документооборот и исключает потери на этапе передачи между отделами клиента.
После закрытия наряда система генерирует PDF-документ из собранных данных. В отчет попадают все заполненные поля, фотографии располагаются в хронологическом порядке с подписями, электронная подпись клиента размещается в специальном блоке. Автоматизация брендирования добавляет логотип компании, контакты, номер договора — документ выглядит профессионально без ручной доработки.
Можно настроить автоматизацию рассылки по разным сценариям: мгновенная отправка после закрытия наряда подходит для аварийных работ, пакетная отправка в конце дня — для планового обслуживания. Можно отправлять разные версии отчета: техническому специалисту — полную, бухгалтерии — только акт с суммой.
Все отчеты сохраняются в единой базе с возможностью поиска и фильтрации. Руководитель видит статистику по типам работ, времени выполнения, использованным материалам. Автоматизация анализа отчетов выявляет повторяющиеся проблемы на объектах клиентов — это помогает предлагать превентивное обслуживание и повышать качество сервиса.
Интеграция с CRM позволяет привязывать отчеты к карточке клиента, формировать историю обслуживания, планировать следующие визиты на основе данных о состоянии оборудования. Автоматизация передачи данных между системами создает единое информационное пространство без двойного ввода информации.
Функция отчетов доступна во всех тарифах Планадо от 999 до 1899 рублей за пользователя в месяц. Базовый тариф включает создание отчетов с фото и электронной подписью.
Расширенные тарифы добавляют автоматизацию рассылки, настройку сложных шаблонов и интеграцию с корпоративными системами документооборота клиентов.
Настройка занимает один рабочий день: менеджер помогает создать шаблоны под ваши бизнес-процессы, показывает сотрудникам работу с отчетами в приложении, настраивает автоматизацию отправки документов нужным получателям. Первые отчеты клиент получит уже в день запуска системы.
Свяжитесь с менеджером через форму на сайте — специалист покажет примеры отчетов из вашей отрасли, посчитает экономию времени диспетчеров на подготовку документов и поможет запустить пилот на нескольких клиентах для оценки эффекта.