В данной статье приведено пошаговое руководство по настройке интеграции Планадо и CRM Битрикс24.
Интеграцию можно подключить для облачной и коробочной Битрикс24.
Интеграция доступна только на тарифах Про.
Если у вас есть права администратора, то в разделе Моя страница в Профиле вы увидите отметку «Статус: Администратор».
В левом меню в группе Приложения выберите Все приложения и найдите Planado.
Если не удалось найти приложение, откройте по прямой ссылке.
Установите приложение, нажав кнопку «Установить» на странице приложения.
При установке приложение запросит доступ к CRM и пользователям.
Нажмите Установить: приложение Planado появится в разделе Покупки.
Не удаляйте приложение Planado после настройки интеграции. Без данного приложения интеграция не будет работать.
Откройте настройки Планадо: Настройки → Интеграции → CRM.
Укажите адрес вашей Битрикс24.
Нажмите «Включить интеграцию».
Выберите нужное направление, если вы используете несколько.
Выберите тип сделок, поставив галочку слева от названия типа.Нажмите «Добавить стадию».
В новом окне выберите
Нажмите «Сохранить».
Появится новая строка. Теперь в CRM Битрикс24 при создании сделок с типом Продажа услуги и в стадии сделки В работе будет создавать наряд по шаблону Монтаж для физлица в Планадо.
Наряд будет также создавать не только при создании сделки в стадии Продажа услуги, но и при переносе сделок с других стадий на нее.
Интеграция настраивается отдельно для каждого типа сделок. Тип сделки можно выбрать в разделе "О сделке" -- > "Показать поле" --> "Тип". Если тип сделки не задан, наряд в Планадо не создается.
Для того чтобы изменить стадии сделки или добавить новые, откройте "Настройки" -- > "Справочники" --> "Стадии сделки". Для добавления новой стадии нажмите "Добавить стадию".
⚠️ По сделке одновременно может быть только один незавершенный наряд. Чтобы создать по сделке второй наряд, первый должен быть завершён. Удаленные наряды не будут считаться завершенным, поэтому если наряд по сделке был удалён, но не был завершён, по сделке не получится создать повторный наряд.
Читайте, как работает интеграция Планадо с CRM Битрикс24.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.