Интеграция Планадо и amoCRM позволяет автоматически создавать наряды Планадо на основании сделок amoCRM.

Интеграция с amoCRM устроена следующим образом:

1. В amoCRM создаётся сделка, в ней заполняются поля.
2. Сделка переводится на определенный этап.
3. По сделке в Планадо создаётся наряд.
4. Информация из полей сделки переходит в поля наряда.
5. Выездной сотрудник выполняет наряд, заполняет поля отчёта наряда.
6. Сотрудник завершает наряд.
7. Информация из полей отчёта наряда переходит обратно в сделку amoCRM.
8. Сделка переходит на следующий этап в зависимости от резолюции наряда.

В это инструкции рассмотрим, как подключить интеграцию с amoCRM.

Шаг 1. Найдите приложение Планадо в amoCRM

Зайдите в amoCRM.

Во вкладке «amoМаркет» в строке поиска введите «Planado».

Приложение «Planado» в amoCRM

В результатах поиска появится приложение «Planado». Нажмите «Установить» рядом с ним.

Приложение Planado в amoCRM

Шаг 2. Установить приложение Planado в amoCRM

Откройте приложение Planado в amoCRM и отметьте «Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в Planado». Затем нажмите «Установить». Начнётся установка приложения в amoCRM.

Установка приложения

После этого приложение установлено, его необходимо настроить.

Чтобы подключить amoCRM к Планадо нужно в поле «Ваш адрес Планадо» внизу страницы указать адрес вашего домена Планадо**.** Он выглядит следующим образом: <имя_вашего_домена>.planadoapp.com. Это тот самый домен, который вы выбирали при регистрации в Планадо_._ После этого нажмите «Сохранить»

Подключение интеграции

Вас на короткое время перенаправит на страницу интеграции в Планадо. Если вы не вошли в Планадо, то в этот момент вам потребуется войти в него.

Вход в Планадо

После этого интеграция подключится и приложение Planado в amoCRM потребуется открыть ещё раз. Приложение сообщит, что интеграция установлена и сразу же закроется.

Подключенная интеграция

Шаг 3. Настройте интеграцию в Планадо

Для настроек интеграции перейдите в Планадо. Откройте страницу Настройки → Интеграции → amoCRM.

Настройки интеграции

Здесь можно указать, по каким воронкам и на каких этапах будут создаваться наряды Планадо по сделкам amoCRM. Для этого нужно сделать настройку переноса данных.

В конце настройки нажмите «Сохранить».

Интеграция настроена. Обратите внимание, что настройки интеграции можно открыть через приложение Planado в amoCRM**.**

Открыть настройки интеграции через приложение в amoCRM

В результате вы получили подключенную интеграцию Планадо с amoCRM. Теперь вы можете настроить интеграцию под ваши бизнес-процессы.

---

Настройки интеграции с amoCRM описаны в других инструкциях базы знаний Планадо.

---

Если у вас есть вопросы по настройке интеграции с amoCRM или другим функциям Планадо, напишите нам на почту support@planado.app или оставьте заявку на planado.freshdesk.com. Мы с радостью поможем вам.