Наряды в Планадо создаются при достижении этапа сделки amoCRM.
Поэтому нужно выбрать этап сделки amoCRM для создания наряда и указать, какие поля amoCRM будут переноситься в Планадо.
После того как наряд в Планадо будет выполнен, нужно передать данные из отчета Планадо в amoCRM и перевести сделку на новый этап.
Откройте страницу Настройки > Интеграции. Нажмите на кнопку «Настроить» напротив вкладки amoCRM.
Если в вашем amoCRM используется несколько воронок, то вы сможете отдельно настроить перенос из каждой.
Выберите нужную воронку и щёлкните по ней.
В любой воронке будет список всех этапов из вашего amoCRM.
Поставьте галочку на том этапе, по которому хотели бы создавать наряды. Откроется окно настроек.
Из выпадающего списка выберите шаблон, по которому будет создаваться наряд.
Выберите, какие поля из сделок amoCRM будут переноситься в наряды Планадо.
Поля из отчёта Планадо можно переносить в пользовательские поля amoCRM. Если у вас нет таких полей в amoCRM, то создайте их. О добавлении полей читайте на портале amoCRM.
В настройках интеграции укажите, из какого поля отчёта Планадо нужно переносить в него данные.
Вы можете выбрать, на какой этап будет переходить сделка после успешного и неуспешного завершения наряда.
Нажмите кнопку «Сохранить», когда закончите настройку полей.
Теперь, когда в amoCRM появится сделка на стадии «Первичный контакт», в Планадо будет создан наряд по выбранному шаблону.
После завершения настройки, откройте amoCRM и создайте сделку в стадии, которую настроили.
В Планадо будет создан наряд. Поля из сделки перейдут в поля наряда.
При завершении наряда, заполненные поля отчета перейдут обратно в сделку, а сама сделка перейдёт на выбранный этап.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.