Планадо поддерживает добавление пользовательских полей для клиентов и объектов. В них вы можете хранить информацию, которая не вписывается в стандартные поля клиентов и объектов. Например, в пользовательскиъ поляъ хранить документы по клиенту или объекту.
На данный момент доступны следующие типы пользовательских полей клиентов и объектов:
Чтобы добавить пользовательские поля клиентам или объектам, перейдите на страницу Настройки → Адреса → Пользовательские поля.
Настройки → Адреса → Пользовательские поля
В верхней части выберите вкладку «Клиенты» или «Объекты» в зависимости от того, куда хотите добавить поля.
Нажмите «Добавить поле» и выберите тип поля, который хотите добавить.
Добавить поле
После выбора типа поля, оно добавится в список.
Укажите название нового поля.
Для полей с типом «Значение из списка» также потребуется указать список значений.
Добавленное поле
Добавьте таким образом все нужные поля для клиентов или объектов и нажмите «Сохранить»
Чтобы удалить добавленное поле нажмите на иконку удаления рядом с ним.
Сохранить поля
После сохранения полей они появятся у ваших клиентов или объектов.
Когда поля добавлены клиентам или объектам, они появятся у ваших клиентов и объектов, и вы сможете их заполнить через веб-приложение или файл загрузки.
Пользовательские поля у клиента
Если у клиента или объекта заполнены пользовательские поля, и поля с таким же типом и названием есть в шаблоне наряда, то при создании наряда по этому шаблону для такого клиента/объекта, значения из полей клиента/объекта автоматически подставятся в поля наряда. Таким образом можно автоматически подгружать в наряд нужные документы, заполнять даты или просто текстовые поля.
Автоматически заполненные поля в наряде
Это позволит вам сразу получать в наряде всю нужную информацию о клиенте без необходимости заполнять её вручную.
Если у вас есть вопросы о работе с пользовательскими полями клиентов и объектов или другими функциями Планадо, задайте их нам на support@planado.app или портале техподдержки.