Помимо создания объектов вручную, вы можете загрузить их из CSV-файла. Это помогает в случаях, когда у вас уже есть собственная база с большим количеством объектов. С помощью загрузки вы сэкономите время на создании и обновлении уже существующих объектов.
CSV (Comma-Separated Values — значения, разделённые запятыми) — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Его можно выгрузить из современных программ по работе с таблицами.
Для загрузки потребуется сформировать CSV-файл. Для этого воспользуемся файлами с примерами.
Откройте страницу «Адреса».
Для загрузки файла нажмите кнопку загрузки рядом с кнопками добавления клиентов и объектов.
Здесь вы увидите описание всех доступных колонок.
Скачайте пример файла и отформатируйте по нему CSV-файл с собственными объектами.
Для создания файла, воспользуйтесь любой программой для работы с таблицами. В этом примере мы воспользуемся Google таблицами.
Скачайте пример файла и откройте его в программе для работы с таблицами.
Вы также можете напрямую импортировать/открыть пример файла, если ваша программа позволяет это.
Таблица будет выглядеть подобным образом.
Если вы собираетесь в будущем обновлять объекты с помощью загрузки CSV-файла, вам потребуется заполнить колонку внешнего идентификатора. Например, при первой загрузке будет создан объект с идентификатором 1. При последующих загрузках файла с таким же идентификатором вместо создания нового объекта будут обновляться поля у уже существующего клиента с идентификатором 1.
Если объект принадлежит клиенту, не забудьте указать внешний идентификатор клиента, с его помощью объект привяжется существующему клиенту в вашем Планадо.
После заполнения таблицы скачайте её как CSV-файл.
Сравните получившийся файл с примером. Если формат сходится, вы можете загрузить файл в Планадо.
Обратите внимание, что разделителем между полями должны быть именно точка с запятой (;). При сохранении из некоторых программ вместо точки с запятой может использоваться только запятая. Такой файл не получится загрузить.
После выбора файла, нажмите на кнопку «Загрузить». В зависимости от количества значений, системе может потребоваться несколько минут для загрузки.
В верхней строке отобразится результат загрузки. В этом случае загрузка прошла успешно, был создан один новый объект, а два обновлено
Загруженные объекты будут отображаться Адреса → Объекты.
Если файл имеет неправильный формат или содержит ошибки, вместо результатов загрузки будет подобно сообщение об ошибке.
Сравните свой файл с примером, проверьте кодировку и попробуйте загрузить таблицу еще раз.
Рассмотрим возможные проблемы при загрузке клиентов и объектов.
Загрузка клиентов описана в отдельной инструкции.
Если у вас возникли вопросы по загрузке объектов или другим функциям Планадо, задайте их нам через портал техподдержки или по почте support@planado.app.