Услуги оказывают исполнители во время выполнения нарядов. Например, в наряде на ремонт оборудования исполнитель может оказать услугу «Чистка», а в наряде на монтаж — «Установка роутера». Услуги можно разбить по категориям и подкатегориям. Услуги имеют цену, так вы можете получить общую сумму оказанных услуг и выставить счёт клиенту.
Также к услугам привязываются товары.
Для начала работы с услугами следует завести категории. Категории позволяют сгруппировать услуги по общим признакам, например, услуги ремонта оборудования или дополнительные услуги. Также категорию можно добавить в шаблон. В этом случае в нарядах по шаблону будут доступны все услуги из выбранной категории.
Услуги могут иметь до трёх подкатегорий.
Чтобы добавить категорию услуг, перейдите на страницу Настройки → Услуги и выберите вкладку «Категории». На вкладке «Категории» нажмите «Добавить категорию».
Добавить категорию
У вас откроется меню добавления категории.
Добавление категории
Укажите название категории, его описание и внешний идентификатор.
Внешний идентификатор услуг можно использовать при работе с услугами и товарами через API.
Если это не ваша первая созданная категория, то вы также можете выбрать корневую категорию услуги. В этом случае при добавлении корневой категории услуги в шаблон наряда, в него добавятся и все подкатегории корневой категории.
Информация о категории
Чтобы добавить категорию, нажмите кнопку «Добавить». Новая категория появится в списке категорий.
Добавленная категория
Добавьте таким же образом необходимые вам категории и подкатегории услуг.
Список категорий
Когда добавлены категории, можно приступить к добавлению самих услуг. Для этого перейдите на страницу Настройки → Услуги на вкладку «Услуги».
Добавить услугу
Откроется окно создания услуги. В нём можно указать название, описание, цену, категорию и внешний идентификатор услуги.
Поля услуги
Если услуга оказывается бесплатно, то цену можно не указывать. Если указать категорию услуги, то при добавлении этой категории в шаблон в нарядах по нему исполнитель сможет добавить и оказать эту услугу.
Как и в случае с категориями, внешний идентификатор услуг удобно применять при использовании API.
Добавление услуги
После заполнения информации об услуге, нажмите «Добавить». Услуга появится в списке.
Добавьте необходимые вам услуги.
Список услуг
Чтобы диспетчер и исполнитель могли добавлять услуги в наряд, услуги и категории нужно добавить в шаблон. Сделать это можно в настройках шаблона. Для этого откройте страницу Настройки → Шаблоны и выберите шаблон, в который хотите добавить услугу.
Подробнее настройки шаблона описаны в базе знаний Планадо.
Настройки → Шаблоны
В шаблоне откройте раздел услуг. Он идёт под полями отчёта наряда.
Услуги в шаблоне
Чтобы добавить услугу или категорию, нажмите «Добавить услугу». В открывшемся выпадающем списке выберите услугу или категорию. Выбранная категория или услуга появится в наряде.
Добавленная в шаблон услуга
Услугу можно сделать предзаказанной и обязательной. Если услуга предзаказана, то она будет автоматически добавляться во все наряды по этому шаблону. Если услуга ещё и обязательна, то исполнитель не сможет завершить наряд успешно, если не окажет эту услугу.
Предзаказанная и обязательная услуга
Добавьте таким образом все необходимые для шаблона услуги и сохраните его. Теперь при создании наряда по этому шаблону диспетчер сможет добавить в него услуги из шаблона. Исполнитель сможет добавить и оказать услуги в мобильном приложении.
Услуги и категории в шаблоне наряда
Когда услуги добавлены в шаблон наряда, их можно добавить в наряд по этому шаблону при создании или редактировании. Так исполнитель сможет оказать эти услуги при выполнении наряда в мобильном приложении.
Чтобы добавить услуги в наряд, откройте или начните создавать наряд в веб-приложении Планадо. В наряде появился раздел «Услуги».
Если какие-то услуги были добавлены в шаблон как предзаказанные, то они будут отображаться в этом списке.
Услуги в наряде
Чтобы добавить услугу в наряд, нажмите «Заказать услугу» и выберите услугу из выпадающего списка.
Заказать услугу
Если услугу нужно удалить из наряда, то это можно сделать через иконку крестика.
Добавьте в наряд услуги, которые исполнитель должен оказать при выполнении наряда.
Когда услуга добавлена в наряд, исполнитель может оказать её в мобильном приложении.
Услуги отображаются в наряде в мобильном приложении на вкладке «Услуги».
Предзаказанные услуги сразу отображаются в списке услуг в мобильном приложении.
Предзаказанные услуги в мобильном приложении
Чтобы оказать услугу, исполнителю нужно нажать на неё. После этого услуга будет отмечена как оказанная.
Оказанные услуги
Кроме заказанных услуг исполнитель может оказать услуги, добавленные в шаблон наряда. Для этого нужно нажать «Добавить» на вкладке «Услуги». В результате откроется список категорий и услуг.
Список категорий и услуг
Категории можно открыть, в них содержится список соответствующих подкатегорий и услуг.
Услуги в категории
Чтобы добавить услугу, нужно нажать на неё. После этого услуга появится в наряде как оказанная.
Оказанная добавленная услуга
Чтобы удалить оказанную услугу, нажмите на неё и выберите «Удалить».
Удалить добавленную услугу
В результате после завершения наряда список оказанных услуг можно просмотреть через веб-приложение.
Оказанные услуги по наряду в веб-приложении
На странице «Наряды» можно увидеть итоговую стоимость услуг.
Итоговая стоимость услуг
Таким образом вы можете отслеживать стоимость оказанных исполнителями услуг.
Если у вас есть вопросы по работе с услугами или другими функциями Планадо, будем рады на них ответить по почте support@planado.app или на портале технической поддержки.