Интеграция с товарами Битрикс24
Планадо поддерживает интеграцию товаров Битрикс24 с нарядами Планадо. Интеграция позволяет исполнителю видеть в мобильном приложении товары, которые добавлены в сделку наряда. Также исполнитель через мобильное приложение может убрать или добавить товары.
Так исполнитель видит, какие товары необходимо передать клиенту, и может изменить этот список в случае необходимости
Для работы интеграции с товарами Битрикс24 требуется настройка со стороны команды Планадо. Если вам нужна эта функция, пожалуйста, напишите нам на support@planado.app с указанием шаблонов, для которых нужна настройка.
Информация о добавленных в наряд товарах и услугах передаётся в сделку Битрикс24. Кроме этого Планадо формирует PDF-файл со списком товаров и услуг. Внешний вид файла можно настроить.
Пример интеграции
Приведём пример интеграции. В этом случае по сделке Битрикс24 создаётся наряд Планадо по шаблону «Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]». Для печати информации о товарах используется форма печати «Товары Bitrix». Полученный в результате печати файл загрузится в поле «Акт для подписи».
Планадо позволяет подписать файл, а затем сразу распечатать наряд с подписью и загрузить полученный файл в этот же наряд. Эта функция требует настройки с нашей стороны, поэтому если она вам требуется, пожалуйста, напишите об этом нам на support@planado.app
В саму сделку добавлен товар «Роутер».
Переведём сделку на этап создания наряда. По сделке создан наряд №987 по шаблону «Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]»
Откроем этот наряд в мобильном приложении.
В дополнительных полях наряда появится кнопка «Список товаров и услуг».
При нажатии на эту кнопку откроется список добавленных в сделку товаров и услуг.
Здесь исполнитель может добавить новый товар или услугу через кнопку «Добавить».
При этом ему потребуется выбрать товар или услугу из поиска.
Также исполнитель может менять количество товара с помощью кнопок «+» и «–» справа от количества товара. Чтобы удалить товар, нужно уменьшить его количество до нуля.
Внизу страницы отображается стоимость добавленных товаров и их количество.
После сохранения списка по печатной форме создаётся PDF-файл со списком товаров сделки.
Его вид зависит от выбранной при настройке формы печати. В данном случае он содержит только информацию о товарах сделки.
Также список товаров обновится в сделке.
Таким образом информация о товарах передаётся из сделки в наряд и обратно. С помощью этой функции вы можете учитывать проданные товары в Битрикс24.
Другие возможности интеграции с Битрикс24 описаны в базе знаний Планадо.
Вопросы о работе Планадо вы можете задать по почте support@planado.app.