Приглашение сотрудников

Приглашайте сотрудников в веб-версию и мобильное приложение Планадо по email или SMS. За один раз можно пригласить до 20 человек с одной ролью и общими настройками доступа.

Откройте форму приглашения

Перейдите в Настройки → Сотрудники и откройте форму приглашения сотрудников. Приглашать сотрудников может администратор с соответствующими правами. Доступные роли и настройки зависят от ваших прав и тарифа.

Выберите роль и доступ

Выберите Роль, которую получат все сотрудники в этом приглашении. Если доступны подразделения и группы, укажите их. Для выездных сотрудников можно также выбрать навыки и участки.

Все настройки формы общие для всех приглашённых. Если сотрудникам нужны разные роли или настройки, отправьте отдельные приглашения. Для платных ролей должно хватать свободных лицензий.

Чтобы использовать настройки существующего сотрудника, выберите его в поле Как у…. Форма скопирует его роль, доступные вам подразделения, группы, навыки и участки. Проверьте и при необходимости измените заполненные поля. Настройки за пределами ваших прав недоступны.

Добавьте сотрудников

Укажите имя, фамилию и контакт каждого сотрудника. На email придёт письмо, а на номер телефона — SMS со ссылкой для активации. Номер телефона здесь определяет способ доставки приглашения.

Нажмите + Добавить строку, чтобы добавить следующего сотрудника. Также можно вставить список email и телефонов в поле контакта: форма добавит строки автоматически. После вставки проверьте контакты и заполните имена и фамилии.

В одном приглашении может быть не более 20 человек. Один контакт не должен повторяться в списке, уже использоваться сотрудником или иметь действующее приглашение. Если форма сообщает об ошибке или нехватке лицензий, исправьте её перед отправкой.

Настройте смены

Если для выбранной роли доступен раздел Смены, включите Настроить смены. Выберите рабочие часы компании, график 5/2, 10:00–19:00 или Свои часы по дням недели. Проверьте дни, время и период На ближайшие.

Если выбран сотрудник в поле Как у…, можно также использовать его смены, когда этот вариант доступен.

Смены создаются сразу после отправки приглашения. Сотрудника можно назначать на наряды, не дожидаясь, пока он примет приглашение. Если смены сейчас не нужны, оставьте настройку выключенной.

Отправьте приглашения и проверьте статус

Проверьте общие настройки и список сотрудников, затем нажмите Отправить приглашения — в кнопке будет указано их количество.

В разделе Приглашения строки объединяются по отправленным пакетам. Статус показывает, ожидается ли принятие приглашения, истёк ли срок действия или приглашение не отправлено.

Приглашение действует 30 дней. В строке приглашения можно повторить отправку или удалить его. Повторная отправка отправит новое сообщение и обновит срок действия. При редактировании приглашения группы и план смен доступны только для просмотра; у старых приглашений форма может отличаться.

Как сотрудник принимает приглашение

Сотрудник открывает ссылку из письма или SMS и завершает настройку аккаунта. Если в приглашении нет имени, на странице активации нужно указать имя и фамилию. Для приглашения по email отображается адрес входа.

Пароль можно задать самостоятельно или сгенерировать и скопировать на странице активации. После завершения настройки сотрудник получает доступ в соответствии с назначенными ролью и настройками. Для входа в мобильное приложение используются данные созданного аккаунта.

Если срок действия ссылки истёк, попросите администратора отправить приглашение повторно. Если ссылка не найдена, проверьте, что она скопирована полностью, и обратитесь к администратору.