После завершения наряда по сделке в сделку можно перенести значения из полей отчёта и другую информацию о наряде.
В этой инструкции посмотрим, как перенести резолюцию и примечание к ней из наряда в сделку amoCRM.
Зайдите в настройки сделки в amoCRM.
Добавьте два новых поля с типом «Текст». Одно поле будет для резолюции по наряду, а другое для примечания по резолюции.
Сохраните настройки поля и сделки. Теперь нужно добавить переносы для сделки.
Настройте перенос резолюций из Планадо
Перейдите в Планадо в настройки интеграции с amoCRM: Настройки → Интеграции → amoCRM.
Добавьте переход резолюции и примечания по резолюции из отчёта по наряду в новые поля сделки amoCRM. Сохраните настройки интеграции.
Теперь при завершении наряда его резолюция и примечание будут передаваться в сделку. Таким же образом можно настроить перенос полей отчёта, например, комментариев, числовых значений, фотографий и так далее.
Пример работы
Создадим новую сделку в amoCRM и переведём её на этап, на котором создаётся наряд.
По ней создался наряд в Планадо. Назначим исполнителя на наряд и выберем дату.
В мобильном приложении начнём наряд и завершим его с примечанием к резолюции.
После этого в сделке amoCRM появится информация по резолюции наряда.
Если у вас возникли вопросы по работе интеграции с amoCRM или другими функциями Планадо, задайте их нам по почте support@planado.appsupport@planado.app или на портале технической поддержки.
