Главная / База знаний / Перенос результатов отчёта в сделку

Перенос результатов отчёта в сделку

18.11.2020

В этой инструкции описано, как перенести резолюцию и примечание к ней из наряда в сделку amoCRM.

Добавьте новые поля для хранения резолюции в сделку amoCRM

Зайдите в настройки сделки в amoCRM.

Добавьте два новых поля с типом Текст. Одно поле будет для резолюции по наряду, а другое для примечания по резолюции.

Сохраните настройки поля и сделки.

Настройте перенос резолюций из Планадо

Перейдите в Планадо в настройки интеграции с amoCRM.    

Добавьте переход резолюции и примечания по резолюции из отчёта по наряду в новые поля сделки amoCRM. Сохраните настройки интеграции.

Пример работы

Создадим новую сделку в amoCRM и переведём её на этап, на котором создаётся наряд.

По ней создался наряд в Планадо. Назначим исполнителя на наряд и выберем дату.

В мобильном приложении начнём наряд и завершим его с примечанием к резолюции.

После этого в сделке amoCRM появится информация по резолюции наряда.