Инструкция описывает как назначать исполнителя наряда Планадо из сделки amoCRM.
Для этого потребуется добавить к сделке amoCRM новое поле со списком ваших сотрудников в Планадо.
При создании наряда в Планадо исполнитель будет назначаться из этого поля.
Откройте форму новой сделки в amoCRM и перейдите в настройки.
Добавьте в сделку новое поле с типом «Список», здесь будет указываться исполнитель для наряда Планадо.
Укажите в поле список всех возможных исполнителей. Это могут быть как сотрудники, так и бригады.
Обратите внимание, что имена сотрудников должны быть записаны с точностью до буквы как в Планадо. Например, если в Планадо сотрудник указан как «Иван Петров», а в списке вы укажите «Петров Иван», то перенос работать не будет.
Сохраните настройки поля.
Теперь можно добавить перенос в настройках интеграции.
В Планадо перейдите в Настройки → Интеграции → amoCRM.
Добавьте перенос из нового поля со списком сотрудников amoCRM в поле «Исполнитель» Планадо.
Сохраните настройки.
Теперь при создании наряда по сделке вы можете выбрать сотрудника из списка. При этом он будет назначен исполнителем наряда в Планадо.
Создадим сделку, по которой будет назначаться исполнитель в наряде Планадо.
Сразу переведём сделку на этап, на котором должен создаваться наряд, а в списке выберем исполнителя.
При этом в Планадо создался наряд с выбранным исполнителем.
Если у вас возникли вопросы по работе интеграции с amoCRM или другими функциями Планадо, задайте их нам по почте support@planado.app или на портале технической поддержки.