Если у вас есть собственная база адресов, объектов и клиентов, то вы можете загрузить ее в Планадо с помощью csv-файла, получаемого из таблиц (например, Excel).
Откройте страницу «Адреса».
Список клиентов
Нажмите на кнопку загрузки и выберите «Загрузить клиентов» или «Загрузить объекты».
Загрузить клиентов или объекты
Откроется окно с описанием всех доступных колонок таблицы.
Вам потребуется привести таблицу со своими клиентами в соответствии с этими колонками. Для упрощения, мы предоставляем csv-файл, который вы можете импортировать в таблицу, привести свою таблицу в формат с импортированными колонками, после чего снова сделать экспорт таблицы в csv-файл.
Колонки таблицы загрузки клиентов
Результаты загрузки будут отображены в этом же окне.
Если у вас много клиентов, на загрузку может потребоваться несколько минут.
Подробнее про адреса в Планадо можно прочитать в этих статьях.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.