Повторяющиеся наряды

Повторяющиеся наряды создают наряды с заданным интервалом между ними. Например, так можно настроить ежемесячное или еженедельное создание нарядов для вашего клиента.

Если у вас есть однотипные наряды повторяющиеся каждый день, неделю или месяц, вы можете включить автоматическое создание нарядов через повторяющиеся наряды

Создание повторяющегося наряда

Откройте страницу Настройки → Наряды → Повторяющиеся наряды.

Здесь отображаются все созданные повторяющиеся наряды:

• Название.
• Клиент.
• Дата размещения — когда повторяющийся наряд был создан.
• Интервал для создания нарядов — через какое время от предыдущего создается следующий наряд.
• Дата создания следующего наряда — день и время, когда будет создан следующий наряд.

Нажмите на кнопку Добавить повторяющийся наряд. Появится список ваших шаблонов, выберите один из шаблонов.

Откроется форма создания повторяющегося наряда.

Заполнителя поля:

• Название наряда: введите название с помощью которого можно понять для чего данный наряд.
• Описание: короткое описание наряда. Оно будет использоваться в нарядах по повторяющемуся наряду.
• Исполнитель — выберите сотрудника выполняющего наряд. Он будет автоматически назначаться на наряды, созданные по повторяющемуся.
• Длительность — примерное время выполнения наряда
• Клиент — если у вас есть база клиентов, то вы можете выбрать одного из них и не заполнять поля с адресом.
• Адрес — адрес наряда.
• Контакты — имя и телефон клиента.

Наряды с заполненными данными будут создаваться с определенным интервалом.

1. В качестве интервала выберите день, неделю, месяц или год и укажите число.
2. За какое количество дней наряд должен быть автоматически создан. Например, если указать 3, то наряд будет создаваться за 3 дня до своей запланированной даты.
3. Дату создания первого наряда, интервал будет отсчитываться начиная с этого дня.
4. Вы можете установить последний день для повторяющихся нарядов в поле Не создавать наряды после.

Завершите создание, нажав на кнопку Добавить.

Если вам потребуется изменить какое-либо поле в повторяющимся наряде, например, если изменился исполнитель, то откройте данный наряд и установите новое значение для поля. Следующий наряд будет создан уже с новым исполнителем.

Значение всех полей, кроме поля «Название наряда», будет скопировано в каждый повторяющийся наряд, и отображаться у исполнителя в мобильном приложении.

Пример использования повторяющихся нарядов

Каждую неделю сотруднику требуется проводить диагностику оборудования по адресу корпоративного клиента. Сначала мы создаем и оформляем шаблон с названием «Диагностика», заводим все нужные нам поля и настраиваем отчетность. Выбираем данный шаблон для повторяющегося наряда. Заполняем поля и настраиваем интервал.

Нам нужно чтобы сотрудник начал первую диагностику со следующего понедельника. Поставим дату первого выполнения, и время на которое будет назначен наряд. Чтобы сотрудник не забыл о наряде в понедельник, поставим количество дней до создания наряда 3, таким образом он сможет просмотреть информацию о наряде за три дня, в пятницу. Пока что нам требуются данные работы каждый понедельник, поэтому поле «Не создавать наряды» после оставим пустым.

В пятницу исполнителю будет создан наряд на клиента. В понедельник он выполнит его, и процесс повторится вновь со следующей пятницы.

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.