FSM vs CRM: в чем разница, что общего и когда для выездных работ нужна FSM, а когда достаточно CRM

Почему одной CRM часто не хватает в выездных работах

На старте многим кажется, что CRM и так справится: ставим CRM, настраиваем воронку, задачи и счета - и кажется, что процесс закрыт. Но как только дело доходит до выезда на объект, выясняется, что продажи и исполнение - это разные плоскости. Там, где нужны чек-листы, фото и геометки, серийные номера, материалы и подпись клиента на месте, одной CRM уже недостаточно. Здесь в работу входит FSM. Ниже - как это проявляется на примере Битрикс24, amoCRM и Планадо, и почему связка CRM + Планадо закрывает полный цикл от сделки до оплаченного акта.

Почему мобильные приложения CRM не приживаются у выездных исполнителей

Опираемся на практику внедрений и типовые сценарии использования.

Фокус интерфейса CRM на продажах, а не на выезде

Основные экраны про сделки, лиды и коммуникации. Поля и статусы продаж мешают быстрому закрытию работ на объекте.

Сложная навигация и перегруженные формы

Много лишних полей, вложенных экранов и переключений. В перчатках, в машине или на объекте этим пользоваться неудобно - растет время и ошибки.

Нет «рабочего сценария» мастера

Исполнителю нужен линейный маршрут: приехал → начал → чек-лист → фото/гео → материалы → подпись → отчет. В стандартных CRM такого потока нет.

Ограниченная работа офлайн и с медленным интернетом

Фото и чек-листы требуют стабильной передачи данных. Без надежного офлайна выезды тормозятся.

Недостаток профильных функций FSM

Нет обязательных чек-листов с блокировкой закрытия без доказательств, привязки материалов к заявке, фиксирования серийников, точного учета времени на точке и координат.

Результат в поле часто одинаковый: исполнителям сложно, они заполняют данные постфактум или выборочно — качество подтверждений падает, а руководителю труднее управлять стандартом работ. FSM решает это задачей качественного мобильного приложения для выезда: один экран - один шаг, обязательные проверки, офлайн и быстрый отчет.

Что может закрыть CRM, а где начинаются ограничения Здесь — кратко по зонам ответственности.

• Лиды, сделки, коммуникации и счета. Битрикс24 и amoCRM уверенно ведут воронку, задачи, переписку и документооборот.
• Планирование выездов. В CRM есть задачи и календари, но обычно нет учета длительности работ, окон, адресов, приоритетов SLA.
• Подтверждения на объекте. Нет строгой логики выполнения шагов и запретов на закрытие без фото, гео и подписи.
• Материалы и маржа. CRM хранит номенклатуру и счета, но не следит, чтобы списание материалов было привязано к конкретному выезду.

Итог: CRM - про продажи и документы; подтверждение стандарта исполнения и доказательства — это зона FSM.

Что такое Планадо и какую роль оно играет рядом с CRM

Планадо - FSM-платформа для выездных работ. Она закрывает исполнение: заявки, расписание, чек-листы, фото, геометки, подписи и быстрые отчеты. В связке с CRM получается замкнутый контур от сделки до закрытого акта.

Как Планадо усиливает Битрикс24 и amoCRM на практике

Конкретные элементы, которые закрывают пробелы CRM.

• Чек-листы с обязательными шагами. Настройка под типы работ, логика «нельзя закрыть» без ключевых полей и фото.
• Фото, геометка, время и подпись клиента. Доказательства выполнения, фиксируемые прямо на точке.
• Быстрый акт и отчет сразу после визита. Автосбор документов, которые удобно отправить в день работ.
• Расписание и уведомления без хаоса. Назначение визитов по адресам и длительности, напоминания исполнителю и клиенту.
• Работы и материалы в составе заявки.Привязка расходников и работ к конкретному выезду, прозрачная маржа.
• Интеграция с Битрикс24 и amoCRM. Сделка в CRM создает заявку в Планадо; закрытие заявки возвращает статус и отчет в CRM.

Когда достаточно только CRM

1. Выездов мало, они редкие или нерегламентные.
2. Фото, геометки и подписи на месте не требуются.
3. Главный фокус - лиды, КП, счета, коммуникации и документооборот.

Смысл простой. CRM приводит клиента к сделке. Планадо обеспечивает исполнение по стандарту с доказательствами. Вместе получается управляемый процесс от лида до оплаченного акта.