На старте многим кажется, что CRM и так справится: ставим CRM, настраиваем воронку, задачи и счета - и кажется, что процесс закрыт. Но как только дело доходит до выезда на объект, выясняется, что продажи и исполнение - это разные плоскости. Там, где нужны чек-листы, фото и геометки, серийные номера, материалы и подпись клиента на месте, одной CRM уже недостаточно. Здесь в работу входит FSM. Ниже - как это проявляется на примере Битрикс24, amoCRM и Планадо, и почему связка CRM + Планадо закрывает полный цикл от сделки до оплаченного акта.
Опираемся на практику внедрений и типовые сценарии использования.
Основные экраны про сделки, лиды и коммуникации. Поля и статусы продаж мешают быстрому закрытию работ на объекте: для мастера это выглядит как набор костылей - неудобно, непонятно и не про его задачу «сделал - подтвердил»
Много лишних полей, вложенных экранов и переключений. В перчатках, в машине или на объекте этим пользоваться неудобно - растет время и ошибки.
Исполнителю нужен линейный маршрут: приехал → начал → чек-лист → фото/гео → материалы → подпись → отчет. В стандартных CRM такого потока нет.
Фото и чек-листы требуют стабильной передачи данных. Без надежного офлайна выезды тормозятся.
Мобильные приложения CRM фактически «привязаны» к сети: при плохом интернете или полном отсутствии связи экраны грузятся частично, формы не отправляются, фото/чек-листы не прикрепляются. Итог - простаивание и срыв регламента. FSM-системы изначально проектируют офлайн-режим. Планадо работает полноценно без интернета: заявки, чек-листы, фото, геометки, материалы и подписи сохраняются локально, а при появлении связи данные автоматически синхронизируются. Это закрывает реальную потребность выездных команд, особенно на отдаленных участках или когда интернет могут отключить в любой момент.
Нет обязательных чек-листов с блокировкой закрытия без доказательств, привязки материалов к заявке, фиксирования серийников, точного учета времени на точке и координат.
Результат в поле часто одинаковый: исполнителям сложно, они заполняют данные постфактум или выборочно — качество подтверждений падает, а руководителю труднее управлять стандартом работ. FSM решает это задачей качественного мобильного приложения для выезда: один экран - один шаг, обязательные проверки, офлайн и быстрый отчет.
Здесь — кратко по зонам ответственности.
Итог: CRM - про продажи и документы; подтверждение стандарта исполнения и доказательства — это зона FSM.
Планадо - FSM-платформа для выездных работ. Она закрывает исполнение: назначение заявки, график, расписание, чек‑листы, фото, геометки, подписи, акты и быстрые отчеты. В связке с CRM получается замкнутый контур от сделки до закрытого акта. Интерфейс простой и понятный исполнителю: шаги идут по порядку, лишних полей минимум, нужная информация под рукой. Приложение полноценно работает даже без интернета: все данные сохраняются на устройстве и автоматически отправляются, как только связь появляется. Это важно для тех, кто работает “в полях", на отдаленных объектах или в условиях, когда интернет могут отключить в любой момент.
Конкретные элементы, которые закрывают пробелы CRM.
Смысл простой. CRM приводит клиента к сделке. Планадо обеспечивает качественное исполнение по стандарту с доказательствами. Вместе получается управляемый процесс от лида до оплаченного акта.
