Интеграция с amoCRM
Интеграция Планадо с amoCRM: просто и понятно
Интеграция Планадо с amoCRM позволяет автоматически создавать наряды для выездных сотрудников на основании сделок в amoCRM, а также возвращать результаты работы обратно в CRM. Это экономит время, снижает количество ошибок и делает бизнес-процессы прозрачнее.
Создание сделки в amoCRM
В amoCRM создаётся сделка, заполняются необходимые поля (например, адрес, дата, исполнитель).
Переход на нужный этап
Когда сделка переходит на выбранный этап (например, «Первичный контакт»), автоматически создаётся наряд в Планадо по заданному шаблону. В наряд переносятся все выбранные поля из сделки: адрес, дата, исполнитель, описание и т.д.
Выполнение наряда в Планадо
Выездной сотрудник видит наряд в мобильном приложении, выполняет работу, прикрепляет фото, заполняет отчёт.
Возврат данных в amoCRM
После завершения наряда данные из отчёта (результаты работы, фото, резолюция, комментарии) автоматически переносятся обратно в сделку amoCRM. Сделка автоматически переводится на следующий этап (например, «Выполнено» или «Отказ»).
Как подключить интеграцию
- Установите приложение Planado в amoCRM
- В разделе «amoМаркет» найдите и установите приложение Planado.
- Укажите адрес вашего домена Планадо и подтвердите интеграцию.
Настройте интеграцию в Планадо
- Перейдите в Настройки → Интеграции → amoCRM.
- Выберите воронку и этапы, на которых будут создаваться наряды.
- Укажите, какие поля из сделки amoCRM должны попадать в наряд Планадо, а какие данные из отчёта возвращать в amoCRM.
- Настройте шаблоны нарядов для разных этапов и видов работ.
- Сохраните настройки.
Гибкие возможности интеграции
Передача даты и времени
Можно переносить дату и время наряда из сделки amoCRM в Планадо, просто добавив соответствующие поля в сделку.
Назначение исполнителя
Исполнитель наряда может назначаться прямо из сделки amoCRM через специальное поле со списком сотрудников.
Передача адреса
Адрес, квартира, этаж, подъезд — всё это можно автоматически переносить из сделки в наряд.
Передача фотографий и файлов
Фото, сделанные в отчёте по наряду, автоматически попадают в сделку amoCRM в виде ссылок.
Передача результатов и резолюций
Итоги работы (резолюция, комментарии) возвращаются в сделку amoCRM в отдельные поля.
Пример работы интеграции
- В amoCRM создаётся сделка, указывается адрес, дата, исполнитель.
- Сделка переходит на нужный этап — автоматически создаётся наряд в Планадо.
- Сотрудник выполняет наряд, добавляет фото, заполняет отчёт.
- После завершения наряда данные и фото возвращаются в amoCRM, а сделка переводится на следующий этап.
Преимущества интеграции
- Минимум ручной работы
- Быстрый обмен данными между отделами
- Чёткий контроль выполнения задач
- Актуальная информация для всех участников процесса
Интеграция Планадо и amoCRM — это удобный способ автоматизировать работу с выездными сотрудниками и всегда держать руку на пульсе ваших сделок!
