Интеграция Планадо с amoCRM позволяет автоматически создавать наряды для выездных сотрудников на основании сделок в amoCRM, а также возвращать результаты работы обратно в CRM. Это экономит время, снижает количество ошибок и делает бизнес-процессы прозрачнее.
В amoCRM создаётся сделка, заполняются необходимые поля (например, адрес, дата, исполнитель).
Когда сделка переходит на выбранный этап (например, «Первичный контакт»), автоматически создаётся наряд в Планадо по заданному шаблону. В наряд переносятся все выбранные поля из сделки: адрес, дата, исполнитель, описание и т.д.
Выездной сотрудник видит наряд в мобильном приложении, выполняет работу, прикрепляет фото, заполняет отчёт.
После завершения наряда данные из отчёта (результаты работы, фото, резолюция, комментарии) автоматически переносятся обратно в сделку amoCRM. Сделка автоматически переводится на следующий этап (например, «Выполнено» или «Отказ»).
Можно переносить дату и время наряда из сделки amoCRM в Планадо, просто добавив соответствующие поля в сделку.
Исполнитель наряда может назначаться прямо из сделки amoCRM через специальное поле со списком сотрудников.
Адрес, квартира, этаж, подъезд — всё это можно автоматически переносить из сделки в наряд.
Фото, сделанные в отчёте по наряду, автоматически попадают в сделку amoCRM в виде ссылок.
Итоги работы (резолюция, комментарии) возвращаются в сделку amoCRM в отдельные поля.
Интеграция Планадо и amoCRM — это удобный способ автоматизировать работу с выездными сотрудниками и всегда держать руку на пульсе ваших сделок!
